Application métier pour conseiller financier
Portefeuille clients, allocations, suivi de performance, conformité MIFID, reporting réglementaire : un conseiller financier doit conjuguer expertise et discipline administrative. Une application métier sur mesure centralise vos clients, vos placements, votre conformité et votre reporting — dans un outil sécurisé.
conseiller financier : les vrais problèmes du quotidien
Avant de parler outils, partons du terrain. Voici les irritants les plus fréquents que nous identifions lors de nos diagnostics.
Suivi clients réparti entre Excel, CRM et back-office
Conformité MIFID gérée manuellement
Reportings clients chronophages à produire
Aucun espace client digital structuré
Ce qu'une application métier change pour conseiller financier
Une application métier n'est pas un site internet. C'est un outil pensé autour de votre fonctionnement réel, qui centralise vos données, structure vos process et libère du temps à votre équipe — pour vous concentrer sur la valeur métier.
Découvrir notre approche applications métier- Fiche client complète (KYC, MIFID)
- Suivi d'allocations et performance
- Génération de reportings clients
- Conformité réglementaire automatisée
- Espace client sécurisé
- Signature électronique de documents
- Alertes échéances et opportunités
- Tableau de bord du cabinet
- Connexion aux outils existants
- Hébergement européen sécurisé
Exemples d'applications pour conseiller financier
Trois cas concrets qui illustrent ce qu'on peut bâtir, en partant d'un MVP et en étendant au fil des itérations.
Exemple 01
Reporting client automatisé
Chaque trimestre, le reporting personnalisé de chaque client est généré automatiquement : performance, allocation, commentaire, scénario. Vous le validez et l'envoyez.
Exemple 02
KYC et conformité
Tous les documents réglementaires sont à jour pour chaque client, les renouvellements anticipés, les contrôles tracés. Plus aucun risque de non-conformité.
Exemple 03
Espace client patrimoine
Vos clients consultent leur situation patrimoniale consolidée, leurs documents, signent les opérations — vous projetez une image structurée et moderne.
Combien coûte une application métier pour conseiller financier ?
Diagnostic application métier
150 € HT
Cadrage du besoin, analyse du fonctionnement actuel, priorités et feuille de route.
MVP application métier
à partir de 1 500 € HT
Première version fonctionnelle centrée sur les fonctionnalités essentielles.
Application métier complète
à partir de 3 500 € HT
Base de données, rôles, dashboards, automatisations et interface professionnelle.
Plateforme avancée / SaaS
sur devis
Solution évolutive avec abonnements, multi-utilisateurs, API, IA, paiements.
La conformité et la sécurité sont intégrées dès le cadrage du diagnostic.
Une méthode claire, du diagnostic à la mise en ligne
Huit étapes, pensées pour réduire le risque et livrer vite. Chaque jalon est validé avec vous avant de passer au suivant.
01
Diagnostic
02
Cadrage
03
Prototype
04
Développement
05
Tests
06
Mise en ligne
07
Maintenance
08
Évolutions
Vous exercez le métier de conseiller financier et vous voulez un outil sur mesure ?
Décrivez-nous votre activité de conseil — nous concevons un outil sécurisé qui libère votre temps pour le conseil patrimonial.